Проснувшись, Лариквспоминает слова рослого плечистого мужика с чёрной окладистой бородой и горящими, как угли глазами: "Спать хочешь, мил человек? Так пойди и усни. И пусть приснится тебе та, ради которой ты готов и на смерть, и на муки. Только знай: без моей помощи тебе её любви не добиться". Ларик открывает глаза и... видит перед собою склонившегося над ним того самого бородача. Он в испуге смаргивает глазами. На месте бородача появляется приблудыш - серенький котёнок.