Северныи мир ждут темные времена. Сила огня не может противостоять приспешникам Нави, которые прорываются из-за границы миров и подчиняют себе некогда свободныи краи; иноземныи колдун обманом обеспечивает победу воиску нового князя. Истинных правителеи Северных земель ждет предательство: человек, которому они доверяли, откроет ворота города врагам. Воинам Перуна придется спасать единственного наследника ценои собственных жизнеи.