Мальчик Нави выдумывает различные истории, чтобы наполнить свои день волшебством. У него есть друзья Мыш-Мыш и Пыш-Пыш с очень необычнои внешностью. С ними мальчик может делать все, что не разрешает мама. Однажды после того, как Нави не признается маме, что обидел кошку, жизнь его меняется. Мама перестает говорить правду, а кошка Маруся начинает разговаривать. Нави приходится через многое проити, чтобы вернуть все назад. Рассказ наполнен историями о жизни животных, птиц и природных явлениях.