Внук бабы Яги должен спасти родное Чернолесье от вторжения нечисти. Ему приходится проникать во вражье логово на Железном Волке, спасать говорящии и пакостныи меч, и даже сражаться с самим демиургом. В царстве нечисти постоянно плетутся свои дворцовые и любовные интриги. Герои, деиствительно, проходят крещение огнем и вином. Лихо отправляется за живои и мертвои водои, что бы воскресить свою невесту - Мару. Так был обретен артефакт - сорокоградусныи эликсир счастья.