В сборник произведений, имеющих отношение к деятельности спецслужб, вошли повести в жанрах фэнтези, детектив и альтернативная история: "Утро 2020 года" (российская сказка), "Русий Велибог" (о судьбе сына Перуна), "Космический наблюдатель" (о контактах первого рода), "Зеркало" (злой подарок Афанасия Никитина), "1941, июнь" (а если бы). Содержит нецензурную брань.