Наемная рота идет по свету. Вымороженные дороги Германии, поля тридцатилетней войны - мир правда, уже заключили, но что это - солдатам забыли сказать. Капитан Яков Лесли не спит уже который день - у него под ружьем сотня разгильдяев и таинственный новобранец. Хороший парень - но часовые крестятся по ночам, говорят что мимо них кто-то бегать повадился. Лохматый, серый и воет под полной луной. Ну и пусть. Что? Кого принес на этот раз? Ведьму, рыжую, прямо с пала? Ладно, пригреем, приставим к котлу, раз ведьма - должна уметь. Ах, не ведьма? Научится, куда ей деваться. Впереди, в вольном Мюльберге охота в разгаре - закопченные стены, заколоченные, пустые дома. Охотник с волшебным мечом читает "молот ведьм" на площадях. Ночь темна и полна ужасов, и перед рассветом темнее всего.