В первой части - пересказки, написанные по мотивам произведений великого собирателя сказок Александра Афанасьева. В авторской интерпретации. Во второй части - сказки, написанные методом автоматического письма. Они очень страшные. И в последнем разделе книги - две былицы. В них описаны события сказочного характера, которые реально происходили в жизни автора.