Сборник рассказывает о приключениях Волшебницы Тильсирвэ и Архимага Энрике - Гвелда Кельтского, о том, как они тайком любили друг - друга до событий в "Хамелеоне", о чем даже Инквизитор не знал. В следующей повести - "Василий и Анастасия" говорится о их же любви, но книга переносит читателя на двести лет назад. Продолжение следует... Продолжение первого сборника по циклу повестей про город Братск. Сборник состоит из ранее опубликованных частей.