Пингвин Валера - необычный пингвин. Мало того, что имя у него не такое, как у всех, так он еще - с тех пор, как родителей похитили и увезли на самолете люди, - мечтает о немыслимом: научиться летать. Однажды, когда Валера уже готов отказаться от своей мечты, она сбывается - благодаря полярному летчику медведю Михалычу и Тайной Службе Добра...