Der jungste der drei Fursten ist hubsch, mutig, vom Volk geliebt und leider verflucht. Die Berater des Konigs haben Angst vor Prinz Edwin, und die magischen Kreaturen nehmen ihn im Gegenteil fur ihren Meister. Edwin hat sich fast in die schone Fee verliebt, die ihn beobachtet. Aber der grimmige Zauberer greift das Konigreich mit Drachenrudeln an. Er will Edwin gewaltsam zu seinem Schuler machen.