Прекрасная певица, мулатка Грэйс, приезжает учиться в Москву. Она встречает здесь свою любовь. Ночные московские улицы, полутьма храмов... а рядом - грандиозные спектакли Большого театра, где поет сама Грэйс... Красота человеческого голоса, бури времени, драгоценность любви - вот главное в необычной книге, опере, написанной словами.