Вот и начался фестиваль "Меча и Магии". Команде из школы №5 придется нелегко, ведь чем дальше они будут погружаться в события соревнований, тем мрачнее будет правда о цели Джека и того, для чего они здесь. Однако юная Мари Блейкот сразу после первого дня соревнований встречается с трудностью жизни. И как результат - окончательная ссора с семьей. Что же ждет эту компанию на пути дальше? Какие тайны жизни Джека Раилдоса еще откроются перед его новыми друзьями?