"Немного отклонившись" от намеченной Цели, друзья "забредают" в столицу некогда могучей Асмахамской Империи - город Акаптха. Где с легкой руки Афина, Марк оказывается вовлечен в "гонку за Местный Престол". В результате друзья натыкаются на Корабль Небес - Наследие Прошлых Цивилизаций. На котором они все вместе отправляются в Путешествие по бескрайним Южным Пустыням. Дабы наконец достичь Оазиса Бессария и спасти "попавшую в беду" дочку картографа...