Однажды в городе К... случилось странное событие - половина жителей превратилась в монстров. Процесс оказался обратимым, но некоторым не повезло. Так, у Глоры - невольной участницы тех событий, осталось на память уродливое ухо. И жизнь раскололась на: "до" и "после". Она превращается в чудовище, и ей нет места среди людей. А между тем охота на мутантов уже началась...