Спокойно и мирно жить народы не могут. Все стараются поживиться за счет соседей. Отсюда - грабежи, засады, набеги... сражения и убийства... страдают дети, остающиеся сиротами. Заветный Терем встает на их сторону. Путешествия по рекам Древней Руси на плоту, приключения на суше и в море, встречи с колдовством, настоящие дружба и любовь... В конце пути дети и взрослые обретают то, что хотели.