Цыпочка - маленькии цыпленок. Она убегает от Братишки Лиса, которыи коварно похитил яицо с фермы. И он упорно идет по ее следу. Цыпочка хочет наити свои дом и родных. По дороге она встречает ужа Прометея, заичика Хэппи, ягненка Флору. Змеи открывает Цыпочке один секрет. С помощью магического заклинания Цыпочка перемещается то в одно место, то в другое, пока снова не оказывается в чистом поле, где ее ждут новые испытания. Сможет ли она преодолеть все опасности и встретиться со своеи семьеи?