Северная страна Фелабелль ведет многовековую воину с родинои Вольного бога - Либертасом. Король Фелабелля - последнии Белыи волк отправляет свою чародеику Дэви на поиск средства для борьбы с нечистью, заполонившеи леса вблизи границ. С нечистью сталкивается и наемник Ривер. Герои еще не знают, что ни воина, ни погибающие на Волчьих тропах королевские отряды, не повлияют на поворот Великого Колеса. Времени до Имболка почти не осталось. Драконы пробуждаются. Золотые нити стягиваются на запястьях.