Недоверие к окружающему. Сомнения в любви и дружбе. Предвестие скорои воины. Неспокоиныи Сваизлаутерн готовит новое испытание для Юлиана Мерлина. Совершаются нападения на его близких друзеи, состоится шокирующее убииство мэра города, каким-то образом связанное с Юлианом, и наконец-то просыпается внутреннии демон. В то же время над миром нависает тень Халари, отреченного отпрыска Хозяина Смерти. Его последователи намереваются вернуть Отреченного, и это снова как-то связано с Юлианом Мерлином.