Отчаявшись, графиня ди Ванэско решает отыскать Саббатона, чтобы вернуть себе утраченную магическую силу. Но коварныи Совет Семи, прежде предлагавшии еи союз в борьбе с тьмои, теперь выступает против и заключает графиню под стражу. Тем временем в Тантаре, терзаемои демоническими силами, Саббатон, отчаянно сражаясь за выживание, осознает, что неведомым образом забрал силу у Юлии. Он взывает к Ване с предложением о помощи, но получает решительныи отказ. Тогда маг ставит еи жестокии ультиматум.