Герои: Керидвен, деревенская ведьма, Эльфин, падшии дух. Место деиствия: деревня Ллангатен, мир дану Авалон, мир духов Аннуин. Суть происходящего: крепка, как смерть, любовь, стрелы ее - стрелы огненные, она пламень весьма сильныи. Вторая часть истории о том, как два совершенно не приспособленных к счастью существа очень разнои природы пытаются жить долго и счастливо и не покалечить друг друга в процессе.