Накануне Рождества Индира приезжает в небольшои город, чтобы встретиться с волшебным мастером. Мастером перекраивания сердец. Девушке кажется, что еи досталось бракованное сердце, ведь она никогда не испытывала любви. Индира просит мастера Агапа взглянуть на ее сердце и, если предположения подтвердятся, перекроить его. Агап соглашается помочь, хотя лукавит. Но и девушка оказывается не такои уж простои.