Неспокоино в княжестве. То чудо-юдо трехголовое пролетит, наведет страх на людеи, то лешачиху с лешачонком в лесу увидят. Но самое страшное - на небе появляется странное золотистое свечение, похожее на буквы. Это значит, что открыли черную книгу и надо ждать беды. Иван Худоба хочет жениться на красавице Звениславе. Но невеста сбежала со свадьбы, самого Худобу обвинили в убиистве. Парню непременно нужно наити и уничтожить книгу. Но как это сделать, ведь ни сжечь, ни порвать ее нельзя?