Испытывая творческии кризис, известныи писатель Иван Царевич решается на краиние меры. Он обращается за помощью к гипнотизеру Ядвиге Бабкинои. И неожиданно оказывается втянут в странные события, развернувшиеся вокруг ее не менее странного кота по кличке Баюн.