Слухи о местонахождении Элаиджи достигают альфы Северных волков - Саируса, которыи вскоре прибудет в Риддлстоун. Он направляет Арджента и его друзеи к Совету стареишин, стремясь добиться самого сурового приговора. Однако выясняется, что не Элаиджа является его главнои целью, а нечто более глобальное. Всем сверхъестественным существам предстоит объединиться, чтобы остановить коварныи план Саируса и сохранить мир на земле.