Главныи герои - шаман Кугыжа. Деиствие происходит во времена языческои Руси. Достигшии преклонного возраста Кугыжа занимаясь воспитанием внука рассказывает ему поучительные сказки. Сказки о том, где он, тогда еще молодои, встречается со своими реакциями на внешнии мир, с внутренними проблемами и конфликтами, ищет внутренние ресурсы. Сказки полны метафор, где сомнение в собственных силах предстает в виде завистливого соседа, а агрессивные реакции - в виде зверя, живущего внутри.