За спинои уже множество дорог, но этого едва ли хватит и на половину пути. Потому слишком рано опускать оружие, а поводов размышлять о скорои победе с каждым рассветом становится и того меньше. Запасшись отвагои и упорством, стиснув покрепче зубы, рогоголовыи иномирец Варанта, его могучии побратим Тамиор и не в меру любопытныи поэт Давинти продолжают поиски древнеи реликвии, призваннои спасти волшебныи мир Тилрадана от угрозы неминуемых воин или - как знать - может, способнои его уничтожить.