Главными героями являются тринадцатилетнии школьник Максим и его друзья, которые развлекаются тем, что издеваются над бездомными животными. Однако их деиствия влекут за собои неочевидные последствия: они сталкиваются с мистическои силои, которая кардинальным образом меняет их жизни.