Декабрь 1919. После провала "Московской директивы" Главкома ВСЮР А.И.Деникина - наступления на Москву, Добровольческая армия стремительно откатывается назад. В это время обостряются разногласия между Деникиным и командующим Кавказской армией генерал-лейтенантом бароном П. Н Врангелем. Барон пишет Главкому рапорт, обвиняя его в стратегических и тактических ошибках, предъявляет свои требования. Рапорт попадает к большевикам, которые собираются использовать его в своих пропагандистских целях.