Прошло 12 лет. Подрастающий наследник Этелхарда решил отличиться, навлёк беду и получил от жизни урок. Магам - защитникам королевства пришлось отправиться в новое путешествие и бороться с демоном Зависти и Жадности... Интриги, магия, демоны, драконы, рыцари - всё сплелось в этих приключениях и стало поучительной историей.