Нэко ёкай обретает сестру, но не всё так просто... Сестра Бальта становится ёкаем в человеческом обличии, имя её - Ли Мэй. Она попадает за пределы барьера, возведённого Алиссандром. Там девушка находит себе друга, а также сталкивается со Змееустом, который представляет угрозу для мира. Бальт решает отправиться на поиски сестры, чтобы воссоединиться с ней; к нему присоединяются Вэт и Анфиса. Данная история может закончиться одним лишь щелчком пальцев Богини. Но здесь явно что-то не так...