Приморский Край. 2037 год. В провинциальную больницу, в которой трудится молодой хирург Михаил Николаевич, привозят новинку - китайский аппарат Канаверо-Сяопин. Устройство, которое позволяет быстро пересадить голову от донора пациенту. Операция проходит успешно - но на этом всё только начинается. Пациент и донор - друзья с детства, женаты на своих одноклассницах и имели много общего и до всех печальных событий. Кого считать выжившим? Местная власть имеет своё, практичное мнение.