Он с детства наблюдал за девушкой. Видел, как она взрослела, наблюдал за её первой влюбленностью, как вышла в свет, нашла первую работу, выучилась, вышла замуж, и всегда был для неё лишь другом, который всегда был рядом незаметно для нее самой. Другом, о котором она не знала самого важного. Потомки древнего рода ведьмаков в настоящем сталкиваются с опасностью, о которой не могли даже подозревать. Поможет ли дар превращаться в животных, дар ясновидения? Ведь на кону стоит слишком много жизней.