Есеня Жмуренок по прозвищу Балуй гуляет и развлекается, пока в руки ему не попадает медальон, отнимающий таланты у простых людей и отдающий их "благородным". От простодушного желания "сделать всех людей счастливыми" до осознания того, что открытый медальон не принесет людям счастья, Есене предстоит пройти долгий путь...