Грезящий о полётах гном; мудрый, но трусоватый эльф; отвязная птеродактиха (с 3 желудками) и мечтательная сороконожка, (во что бы то ни стало стремящаяся стать бабочкой) - преодолевают полный опасных приключений путь от Тирлин бора до Долины фей в поисках "самого главного превращения" в своей жизни, не зная, что это превращение ...В самих себя!!!