В захваченном немцами Стругаже развернута секретная лаборатория. В ней над советскими военнопленными проводятся странные и бесчеловечные опыты. Доктор Отто Вернер, руководитель лаборатории, разработал методику изменения сознания и личности человека,. "Перепрограммированные" нацистами люди - идеальное "пушечное мясо" для передовой и агенты для внедрения в партизанский отряд. Найти и уничтожить лабораторию - эта задача объединяет усилия НКВД, фронтовой разведки и партизан в фашистском тылу.